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Nella Valle Lauriana tutti i giovani, superata l’adolescenza, devono lasciare il proprio villaggio e sperimentarsi in un periodo di iniziazione per dimostrare a se stessi ed alla propria comunità di essere cresciuti in tecnica e spirito.
Nella “Tana del Drago”, una locanda in una città di frontiera del principato di Lajme, un gruppo di ragazzi si ritrova casualmente coinvolto in una rissa dalla quale ne uscirà sì malconcio, ma unito. Tra loro c’è Grendaa, guerriera dal passato non molto chiaro; l’elfo Fewee, monaco in cerca di verità e giustizia per un mondo migliore; Norin, nano avaro di ricchezze e di gloria; Sawanna, cantastorie affascinante e buona; Shada, una maga che cerca di scoprire in se stessa i tratti della madre mancata molto tempo fa; Rendal, ladro speranzoso di bottino e fama. Si uniranno a loro anche il cavaliere Elderin ed il vampiro Zurun